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五一节后A股怎么走？以史为鉴这两大行业上涨概率更高，核心受益标的梳理

admin 热点 2025-05-03 1 0

财联社 5 月 3 日讯（编辑 笠晨）数据显示，2010 年以来 " 五一 " 假期后10 个交易日内，上证综指 15 年中共上涨 7 次，2020 年以后 5 年中有 4 年上涨。分析师表示，" 五一 " 假期后 A 股短期表现主要受政策和外部事件、流动性、基本面等因素影响。

华金证券邓利军在 4 月 27 日发布的研报中表示，复盘历史，" 五一 " 前后消费、大金融表现大概率占优，领涨的行业主要受政策支持、产业趋势上行等因素驱动。一是 2016 年以来 " 五一 " 前、后 10 个交易日消费和大金融表现占优，如 2016、2019、2022 年的食品饮料，2018、2021 年的医药，2017 年的非银金融，2020 年的消费者服务在 " 五一 " 前 10 个交易日领涨；2016、2018、2020 年的食品饮料，2019、2021 年的综合金融在 " 五一 " 后 10 个交易日领涨。二是 " 五一 " 前后领涨的行业主要受政策支持、产业趋势上行等因素驱动。

分析师表示，今年 " 五一 " 前后消费和科技行业短期表现可能占优。一是比照历史复盘，消费和大金融相对占优，旺季来临旅游、出行的客流高峰将直接拉动消费，叠加近期多地促销活动集中释放消费需求，因此今年假期前后消费（食品饮料、家电、消费者服务等）、大金融（非银金融、银行等）行业仍可能占优。二是当前政策支持的方向指向提振内需相关的消费和创新、自主可控相关的科技，而产业趋势上行的行业指向人工智能、人形机器人相关的科技行业。

东莞证券魏红梅等人在 4 月 28 日发布的研报中表示，近期外部不确定性增加，提振内需将成为推动国内经济增长的重要一环，市场重视度有所提升。叠加国内消费积极定调，预计后续促消费政策的力度和范围有望加大。白酒、大众品中与餐饮供应链相关等顺周期板块，可以重点关注白酒板块可关注二大主线。第一，优选确定性。标的方面，建议关注高端白酒中的贵州茅台、五粮液等，次高端白酒与区域白酒可关注动销表现较好的山西汾酒、古井贡酒、今世缘等。第二，关注前期超跌，存在困境反转的标的，如水井坊等。大众品板块方面，建议关注三大主线：一是存在边际改善预期的餐饮链板块，如啤酒、调味品板块等。二是关注高成长、高景气的板块，如零食板块等。三是关注受益于生育政策催化的板块，如乳品龙头等。标的方面，可重点关注青岛啤酒、海天味业、伊利股份、盐津铺子等。

天风证券孙谦在 4 月 25 日发布的研报中表示，白电：政策对线下零售持续拉动，外销延续高景气。黑电：政策带动国内结构改善，龙头占位海外高端渠道助力发展。厨房大电：以旧换新对厨电刚需品类需求提振效果明显。小家电：清洁电器 Q1 内销增速亮眼，外销实现量价齐升。上游零部件：下游政策或继续拉动全年需求，智驾利于推升单车价值量。标的推荐：1）大家电：如美的集团、格力电器、海尔智家、海信家电；2）小家电：如科沃斯、极米科技、小熊电器；3）厨大电：如华帝股份、老板电器；4）黑电：如 TCL 电子；5）其他家电：如盾安环境（与机械组联合覆盖）等。

东方财富证券王舫朝等人在 4 月 30 日发布的研报中表示，当前我国正处于新一轮科技革命与产业变革之中，在此背景下，券商之间的资源互补与整合诉求日益迫切，并购重组成为重构能力体系和竞争格局的现实选择。中国证券行业有望进入并购整合加速期，建议重点关注。政策层面持续强化并购整合引导，注册制、" 两强两严 "、分类评级改革等举措协同推进，释放出优化行业结构、提升资本效率的明确信号。行业端则面临资本差异、业务趋同与国际化不足等现实压力，整合趋势与能力重塑同步演进。并购不再只是规模扩张工具，更成为资本修复、能力协同与估值重构的重要途径，具备资源互补、协同空间和落地基础的机构有望率先受益。建议关注中国银河、西部证券、信达证券、中信证券以及金融科技标的等。

东莞证券吴晓彤在 4 月 29 日发布的研报中表示，2024 年银行业整体业绩稳健，在外围不确定性加剧的背景下受到的扰动相对较小，以险资为代表的中长期资金以及以沪深 300ETF 为其稳定分红、低估值、高股息价值等特质使其受到避险资金的青睐，同时也受到降准、扩内需、财政部注资等政策托底代表的被动资金或将延续流入态势，外围扰动、低利率环境下银行板块仍是确定性较强的布局方向，继续看好其防御和红利价值。建议关注三条主线：一是关注高股息、低估值的工商银行、农业银行、中国银行和建设银行；二是关注具备区域优势、业绩确定性强、地方债风险改善的成都银行、杭州银行、江苏银行；三是关注受益于房地产风险缓释、扩内需下零售端业务修复的招商银行。

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