界面新闻记者 |
高校科研成果落地市场的过程中，地方国资已经成为主要角色。
截至11月末，广州金控集团基金群累计投资项目1141个，投资金额580亿元，其中85%为科技类项目，超过70%为早中期项目，培育出75家上市公司和65家“独角兽”企业。
12月3日举办的“金谷联盟杯”科技创新成果转化大赛颁奖仪式暨金谷科创论坛上，广州金控集团党委书记、董事长聂林坤透露上述信息。
作为广州市属唯一国有金融控股平台，广州金控集团前后布局了科创母基金、国企创新基金、11家区级投资基金、100亿广州担保集团等，以及即将设立100亿上市公司高质量发展基金。
今年6月，广州金控牵头组建规模100亿元的广州天使母基金，聚焦“大学大院大所大平台”早期项目的投资孵化，引导“耐心资本”投早、投小、投长期、投硬科技。
聂林坤提及，该基金通过与国内60多家高校和科研院所合作，已储备1400多个科技成果转化项目，完成首批子基金遴选与签约，并启动了第二批子基金遴选；已落地7个直投项目，并还有近10个项目处于决策流程，拟于近期投放。
在7月启动的“金谷联盟杯”将触手进一步延伸至范围更广的高校，该赛事由广州金控集团联合大学城管委会、广州大学城12所高校和集团合作子基金成立的“金谷联盟”共同举办，吸引了近100个项目报名，包括中山大学、华南理工大学、暨南大学等广州12所高校，以及牛津大学、香港科技大学、中国科技大学、武汉大学等国内外知名高校91个团队。
“举办赛事的目的很简单，要把有用的知识产权转化出来，挖掘出来后我们会把股权资金分配进去，利用100亿的天使母基金以及其他的在管基金，种子轮、天使轮、VC到PE融资，各轮次都会参与。”聂林坤指，“金谷联盟”成立一年多来，已落地近25个高校和科研院所科技成果转化项目。
据悉，获奖项目将获得广州金控以及“金谷联盟”合作机构提供的奖金奖励和近2亿元的“以投代奖”资金支持。这些项目集中在新一代信息技术、生物医药、新材料、人工智能等前沿领域，包括珺柏诺医疗、广纳达康、明迅生物、帕科斯激光等18个项目。
广州埔慧科技有限公司是百亿天使母基金的已投项目之一，也拿下此次赛事的“金谷初创赛道奖”。这家公司成立于2021年，基于中科院长春应用化学研究所在功能弹性体材料、导电高分子柔性电子器件等领域的研究，并在广州黄埔材料院孵化成立。
埔慧科技董事长、实控人张通告诉界面新闻，基于天使母基金，公司已经获得广州金控Pre-A轮投资，属于基金直投。
埔慧科技专注新材料赛道，特色产品是微结构型柔性触觉传感器。张通介绍指，产品的一个方向是做压力分布检测设备，主要用在半导体、精密制造、工业检测等领域，也可以应用于机器人的灵巧手和触觉皮肤。
“对于初创企业，特别是科技型初创企业，需要经历比较长的孵化周期。相较于社会资本更注重收益性，政府牵头引导国资的一个优势在于更侧重企业的硬科技属性。”张通认为。
除了新材料产业，生物医药是广州地方国资重点布局的另一赛道。
“新材料、生物医药以及先进制造这几个赛道上，我们和广州金控有比较多共同投资项目，我们领投他们跟投，或者他们领投我们跟投。”高捷资本隶属广州金控旗下，高捷资本投资总监陈金峰告诉界面新闻，双方在前端跟后端都有合作，广州金控是高捷资本基金的出资方之一，双方也在后续项目投资上展开了合作。
陈金峰提到，基于天使母基金，在广州累计投资了8个项目，投资标的均为小型初创公司，“有一个投资对象，接触的时候甚至连公司都没成立，成员是一个研究院里的负责人。”
“这种早期投资，标的公司没有财务数据或实际性的经营业务，更多考察的是创始团队的专业性和商业头脑。”陈金峰指出，从量化角度来看，会关注团队的论文和科研成果，也会看团队是否能找到自己生存和发展的空间，如何在大型公司、上市公司、集团公司的“夹缝”中挖掘差异化道路和商机。
陈金峰认为，广州在生物产业上有不错的前景，生物药领域在国内领先，合成生物学市场潜力很大；此外，基于原有的软件基础，AI应用方面的软件也是投资方向之一。
广州智耀生物科技有限公司将成为广州金控下一个在生物医药领域的投资对象，这家公司刚刚获得赛事的“金谷种子赛道奖”。智耀生物创始人兼CEO岳峰向界面新闻表示，基于获奖，广州金控后续将提供投资支持，双方还在洽谈阶段，初步达成了投资意向。
智耀生物成立于2022年，团队来自中山大学，专注疼痛领域的创新药物研发，首款药物GBI268注射液已经完成一期临床实验，准备进入二期临床研究阶段。
“从开始研发到上市，预计要七年左右。”岳峰认为，长周期投入下，地方国资除了资金上的支持，也在产业链方面给予支持，从而提高上市效率，“广州金控投资了很多生物医药企业，某程度上也解决了我们转化过程中寻找合作伙伴的问题。例如临床前的筛选要做一些动物实验，我们动物实验的合作伙伴就是广州金控的投资企业。”
张通亦提到，广州金控的投资圈有助拓展了公司的客户来源，如帮忙对接了广汽集团，“今年半导体、工业方面的客户都拓展开来，会有一些批量采购。”
陈金峰指出，从机构角度出发，相对灵活的民营资本跟掌握政府资源的地方国资合作投资，有几方面优势。相较其他地方，广州被戏称为“资本荒漠”，绝大部分资金集中在国资手上，因此广州金控出资成立基金，民营机构作为管理人进行投资，资金来源有了保障。这个过程中，民营机构可以帮广州金控规避一些直投的风险，广州金控作为投资人也可以获得相应财务收益。
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